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De retour à Gwendalavir, Ewilan découvre qu'une méduse aux tentacules mortels bloque l'accès à l'Imagination. Elle doit réussir à la terrasser afin de sauver son peuple.

Prisonnière de l'Institution, Ewilan n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle se demande ce que ses ravisseurs savaient de l'art du dessin et de Gwendalavir lorsqu'ils l'ont enlevée. Mais Salim guette pour la sauver de cet enfer.

Ewilan parvient dans la cité-Etat de Valingaï. Elle affronte la force obscure d'Ahmour en un combat épique puis les terribles révélations d'Eléa Ril' Morienval, avant de choisir son avenir.