Une petite souris se promène dans un bois. Sur son chemin, elle croise un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent à déjeuner chez eux. Celle-ci refuse leur invitation car elle a rendez-vous avec un gruffalo.
Gruffalo a un enfant. Il le met en garde contre la terrifiante créature aux moustaches pointues qui rôde dans la forêt.