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Rick et Julia continuent à Venise de rechercher Peter Dedalus, l'horloger qui détient la clef ouvrant toutes les portes du temps. Ils s'appuient sur de maigres indices : une mystérieuse consigne laissée par P. Dedalus et le carnet de voyage d'Ulysse Moore. D'énigmes en énigmes, Ils finissent par trouver la cachette de l'horloger : l'île aux masques qui abrite un monastère.

Jason et Rick sont prisonniers à l'époque de pharaon. Ils rencontrent Maruk, la fille du grand scribe, qui les aide à mettre la main sur une carte de Kilmore Cove. Jason et Rick découvrent alors qu'il existe d'autres cartes vers le passé.

Les enfants sont sur le point de découvrir la véritable identité d'Ulysse Moore. Rick apprend que le propriétaire habite Villa Argo. Ils recherchent toujours la première clé, capable d'ouvrir les portes du Temps de Kilmore Cove. Les jumeaux, Olivia et Manfred, partent au Moyen Age pour la chercher mais n'arrivent plus à revenir. Dernier tome de la série.

Anita Blum, jeune anglaise de 12 ans, est partie vivre avec sa mère à Venise, où celle-ci restaure des fresques dans une villa. Anita se lie d'amitié avec Tommaso, un jeune Vénitien de son âge, et en fouillant dans la maison, elle découvre un carnet signé Maurice Moreau, l'auteur des fresques. Tommaso reconnaît l'écriture de Pierdominico, le traducteur des cahiers d'Ulysse Moore.

Jason et Julia Covenant emménagent à la Villa Argo, une maison située en Cornouailles. Jason soupçonne la maison d'être hantée par le spectre de son défunt propriétaire, Ulysse Moore.

L'ancien chef de gare de Kilmore Cove, Black Volcano, s'est volatilisé avec la fameuse Première Clé, celle qui permet d'ouvrir et de verrouiller toutes les portes du temps. Rick, Jason et Julia suivent sa trace malgré la surveillance de leurs parents, du proviseur, de Fred Doredebout, fonctionnaire de mairie et les agissements d'Olivia et de Manfred qui cherchent eux aussi la Première Clé.